Prima di procedere con le fasi di produzione è necessario effettuare un controllo dei dati importati (da BDN) al fine di verificare le informazioni presenti ed identificare eventuali annotazioni.
Questo passaggio richiede anche il controllo e l’assegnazione di un Cliente (dall’archivio interno o del proprio gestionale) al fine di consentire una corretta emissione dei documenti di vendita e delle fasi di produzione.
- Nel gruppo Programmi, sezione Banca dati Nazionale selezionare l’icona “Controllo Dati”
- Specificare il periodo da controllare (le date in cui sono state effettuate le importazioni)
- Premere il pulsante “Aggiorna Dati” per caricare l’elenco degli ordini importati.
- Selezionare dall’elenco il primo ordine da controllare
- Premere il pulsante Cerca Cliente per avviare la ricerca del corrispondente cliente inserito in IdeaAzienda.
- Nel caso in cui il cliente non sia già presente in archivio, premere il pulsante “Nuovo Cliente” ed assegnare i dati relativi all’associazione di appartenenza, ASL, Pagamento e Vettore di spedizione.
- Controllare e segnare eventuali check aggiuntivi (Ordine urgente, consegne cumulative, ecc..)
- Spuntare la casella “record controllato” e premere il pulsante “Registra Modifiche”
Ripetere dal punto 4 fino al completamento di tutti gli ordini presenti.
Annotazioni:
- Se all’interno dei dati importati il sistema rileverà parole chiave specifiche, come ad esempio “URG”, “Urgente”, ecc.. automaticamente spunterà la casella “Lavorazione urgente”.
- Si consiglia di eseguire questa fase per ogni record importato al fine di avere un riepilogo degli ordini di produzione correttamente compilati.
